Den unge kunstner Leonce beslutter at give sine følelser til kende for den gifte kvinde lady Sabina G. Han inviterer hende med ud på en tur i bjergene på grænsen mellem Frankrig og Italien. Med på turen kommer efterhånden en landsbypræst, en ung fugletæmmerske og en italiensk vagabond, der udgiver sig for at være marquis Teverino