Forfatteren (f. 1935) beretter om samarbejde og sammenstød med politikere som Henry Kissinger, Jens Otto Krag, Anker Jørgensen, Niels Matthiasen, Julius Bomholt m.fl., om de stormfulde år med Anna Castberg og kunstmuseet Arken, og han portrætterer en række af sine nære kunstnervenner, bl.a. Robert Jacobsen og Egill Jacobsen