Den smukke Jamilet vokser op i en lille mexicansk landsby. Hun skæmmes dog af et ildrødt modermærke på ryggen. Som 17-årig rejser hun illegalt til USA i håb om at få fjernet modermærket. Hun får arbejde på et psykiatrisk hospital, hvor et møde med en ældre patient får hende til at tro på kærlighedens magi