Fantasy. Tre venner, Josol, Askil og Horan slår sig sammen for at bekæmpe den ondskab, der truer landet Traia. En ond fjende vil skabe en hær af hybrider og overtage magten i hele Traia. De møder nu den unge kvinde Eliya, der med sin klogskab og avancerede udstyr kan bryde de koder, de andre tre ikke kan klare