Japan 1963. Tokyo forbereder sig på de olympiske lege. I Yokohama møder den 16-årige pligtopfyldende skolepige, Umi, en ung fyr, Shun, som er redaktør af skolens avis. Et spirende studenteroprør vokser frem, fordi myndighederne vil nedlægge et lokalt klubhus. Shun og Umi må også vælge om de skal være mere end blot venner