Fantasy. Den 17-årige halvengel Willow er sammen med sin kæreste, Alex og halvenglen, Seb taget til Nevadas ørken for at træne et hold englejægere, der skal udrydde englene i et endeligt opgør. Men englenes leder, Raziel, der er Willows far, har en plan og hans magt vokser. Willows og Alex's forhold bliver også kompliceret af, at Seb er forelsket i Willow