Fantasy. Jorden er ved at blive erobret af de såkaldte engle, der er smukke og forførende - men også onde og farlige. Den 16-årige Willow er en halvengel. Hun kan tyde folks fremtid og drømme. Hun møder den 17-årige engle-jæger Alex, der først vil dræbe hende. Men han opdager, at hun ikke er farlig, og de forelsker sig i hinanden. Sammen skal de nu bekæmpe englene, inden disse udrydder menneskeheden