Fantasy. Den unge troldmandselev Torn besøger sin veninde Felicia i byens fattigkvarter. Han opdager, at hun lider af en mystisk og livstruende sygdom. Han får hende anbragt i karantæne og plejer hende, men Felicia overlever ikke. Karantænen har ikke hjulpet, for sygdommen breder sig nu til hele byen