Billedbog. Det klassiske eventyr om den mægtige kejser af Kina, der glædes over nattergalens smukke sang, men bliver forblændet af en mekanisk nattergal, og glemmer alt om den ægte. På sit dødsleje kommer nattergalen tilbage til kejseren og synger for ham

Kejseren af Kina er fortryllet af sin lille nattergal, der synger så smukt, indtil han modtager en mekanisk nattergal, der er smukkere. Da han ligger for døden, er det dog den ægte nattergal, der redder ham med sin sang