Ævintýrsøga. Landið er ein stórur skógur, har úlvar, bjarnir og illir andar búleikast. Millum teskandi granntrø er ræðuligur óndskapur - ein illur andi í kroppinum á eini stórari bjørn. 12 ára gamli Torak er einsamallur - særdur, ræðslusligin og hann flýggjar. Hann veit, at fyrr ella seinni skal hann møta andanum