Den unge Jimmi "Rabbit" Smith bor i en slumforstad til Detroit. Han er en habil rapper, men som hvid er det svært at begå sig i det udpræget sorte hip hop-miljø. Han lider af sceneskræk og bliver til et hip hop-battle buhet ud af et fjendtligt publikum. Efter mange trængsler er han klar til at forsøge et nyt battle