En ung mand, Jan Olav, møder en dag en helt speciel pige i sporvognen. Hun er i en rød frakke og har en stor pose appelsiner i favnen. Han bliver smaskforelsket, men hun forsvinder med ordene "vi ses". Han starter en jagt på hende, som fører ham gennem et vinterkoldt Oslo og til det farverige Sevilla, hvor træerne er fulde af appelsiner. Samtidig møder vi Georg, en ung dreng, som går alene på ski over fjeldet. Med sig i bagagen har han et teleskop og et ti år gammelt brev fra faren, et brev, som han netop har fået. Georg jagter en komet og møder i stedet Stella. Men Georg har svært ved at forstå sine egne følelser og hvad det er, som sker med ham