På et universitet i 1960'ernes Tokyo forelsker den retningsløse Watanabe sig lidenskabeligt i smukke Naoko. Men da deres nære fælles ven, Kizuki, begår selvmord, brister noget i Naokos indre. Hun trækker sig ind i sig selv på en fredfyldt mentalklinik i skoven, og imens søger Watanabe trøst i armene på den anderledes ubekymrede Midori. Længslen efter Naoko slipper dog ikke hans hjerte