14-årige Mariel tror ikke, hun har nogen familie ud over sin mor, men da hendes ukendte mormor i England dør, viser det sig at hun har en stor flok fætre og kusiner. Den ukendte familie er ikke helt almindelig, for Mariel finder snart ud af at de gemmer på en hemmelighed, de er nemlig varulve. Men hvad med Mariel selv, er hun en varulv?