Panorama over året 1913 hvor moderne kunst, videnskab, politik og teknik synes at folde sig ud. Det er bl.a. året hvor Kafka skriver "Forvandlingen", Hitler maler kitschede billeder og Stalin går tur i slotsparken i Wien. I USA begynder Louis Armstrong sin særlige sound på lånt trompet, men det er også året før 1. verdenskrig bryder ud