Året er 1939 på Jamaica. Hortense er født udenfor ægteskab og vokser op sammen med den karismatiske og frisindede Michael, som tager til England for at slutte sig til RAF, da krigen bryder ud. Efter krigen er Hortense færdiguddannet som lærer, og hun indgår et fornuftægteskab med Gilbert Joseph, som også har været med i RAF. De drømmer begge om en fremtid i England, og Hortense har en hemmelig drøm om at gense Michael. Joseph tager først afsted for at skaffe et sted at bo, men da Hortense ankommer til London i 1948, bliver hun dybt skuffet over værelset, de skal bo i. Modtagelsen i London lever på ingen måde op til forventningerne, og værtinden, Queenie, er også en kvinde, som er vant til skuffelser