To venner skal bestå ulveungetegnet på et natløb. En hund, der følger efter Jon, forvandler sig til en ulv og angriber ham. Vennen Damian viser sig at være den forvandlede varulv

To venner skal bestå ulveungetegnet på et natløb. En hund, der følger efter Jon, forvandler sig til en ulv og angriber ham. Hvem viser sig at være den forvandlede varulv?