Dragen Danny vil så gerne have venner, men det er svært, når alle løber væk, fordi man er en stor drage. Da der en dag er fest i skoven, beslutter Danny sig for at klæde sig ud og tage med. Måske kan man få venner, hvis man lader som om man er en anden? Billedbog om venskab for børn fra 2-6 år.