Mia er servitrice i Hollywood. Ved siden af arbejder hun hårdt på at realisere sine skuespildrømme. Da hun møder pianisten Sebastian, bliver Mia ført ind i en helt ny verden af jazz, magi og romantik. De elskende inspirerer hinanden til at forfølge deres kunstneriske ambitioner. Men kan kabalen med både kærlighed og karriere mon gå op?