Den 11 år gamle mekanikerlærling Mohammed i Bagdad, den radikale shia-bevægelse omkring Moqtada Al-Sadr i Najaf i syd og to kurdiske familier i den lille landsbyen Koretan i nord, det er de tre historier, som er sat sammen til et samtidsbillede af Irak. Det er filmet i Irak fra mars 2003 til april 2005, og filmskaberen har fået imponerende indblik i forskellige miljøer, som alle var, og er, meget USA-fjendtlige. Resultatet er en stærk, usentimental og farverig film, som giver et troværdig billede af, hvordan almindelige irakere med forskellige politiske og sociale ståsteder oplever hverdagen. Samtidig kommer USA-skepsisen og de stærke spændinger mellem shiaer, sunnier og kurdere kraftigt til udtryk, blandt andet ved billeder fra Moqtada Al-Sadr-tilhængernes voldelige raid mod alkoholsælgere og blodige sammenstød med spanske tropper i Kufa i 2004