Drengen Frederik konfronteres via de omgivende voksne med dyriske lyster, svigt, død, had og misundelse. Hans forældre elsker ikke hinanden, og moderen indleder et forhold med Frederiks ubehagelige lærer. Da Frederiks far bliver dræbt, vælger han at lukke sig inde i sig selv i skikkelse af overbarnet "Menneskedyret", som ser og hører alt i en ulykkens rus