Thea på fem og Chloë på syv år bor midt inde i byen øverst oppe i det gule hus. De to søstre går på opdagelse i huset og på hemmeligt besøg hos to-årige Valdemar Ærtebjerg i hans mors atelier på toppen af det gule hus. Mærkelige ting sker der oppe under taget, hvor alle drømmene fra huset bliver lavet om til store malerier