Psykologisk gyser. Rolf hader sin stedfar, som har misbrugt ham sexuelt. Rolf gør stort indtryk på pigerne. Især barndomsveninden Drude, men også Majken og Malene, er forelskede i ham, men han bærer også på trangen til råt kød, blod og kold sex. I isvinterens kolde mørke må varulven ud at jage ...